车联网行业龙头千方科技:技术布局交通和物联、经营表现亮眼

车联网行业主要上市公司:四维图新(002405)、东软集团(600718)、启明信息(002232)、高鸿股份(000851)、易华录(300212)、银江股份(300020)、千方科技(002373)

本文核心数据:研发投入及占比、业务营收及占比、细分产品占比、销售区域占比

1、中国车联网行业龙头企业全方位对比

目前,中国车联网市场上有多家知名企业,其中的三家是四维图新、东软集团和千方科技。

根据公司公报显示,四维图新、东软集团和千方科技的业务或产品类型均主要涉及软件和信息技术服务。其中四维图新主要进行高精地图、车联网及遥感通信等相关业务;东软集团聚焦计算机软件开发业务;而千方科技主要进行应用软件开发及边缘计算。三家公司的业务均布局车联网及其相关领域,如汽车互联和智能交通。

图表1:2020年中国车联网行业龙头企业全方位对比

2、千方科技:车联网业务的布局历程

2000年,千方科技成立;2014年,公司借壳上市;2018年,公司与百度在车辆网的车路协同上展开合作,深度布局车联网络领域;2019年,公司成立博观智能,打造BrePaaS平台,该平台可以实现智能硬件接口、算法的全能力级别的开放;2020年则与阿里云开展合作。进行智能交通的深度布局。

图表2:千方科技-车联网业务布局历程

3、千方科技:车联网业务细分市场发展现状

——未受疫情负面影响,营收上升

2018-2020年,公司的营业收入和净利润均逐年上升。根据公司公告显示,2020年,公司继续深耕智慧交通和智能物联核心业务,在全球新冠疫情的冲击下,迅速把握新基建、海外市场等机遇,积极争取行业订单,因此2020年营业收入和净利润均未受到疫情的负面影响。

图表3:2018-2020年千方科技营收及净利润变化情况(单位:亿元)

——深耕智能交通和智能物联

2019-2020年,千方科技智能物联和智能交通业务占比并无明显变化。2020年,智能物联营收占比51.7%,智能交通营收占比48.3%。公司继续深入发展智能交通和智能物联两大业务。

图表4:2019-2020年千方科技产品营收占比变化情况(单位:%)

——技术产品深度布局,打造全链条智能体系

从公司的产品及服务来看,公司业务领域延伸至高速、路网、交通管理与运输等领域,持续拓展,进行技术产品布局持续深化,核心产品与AI等技术加速融合,打造形成面向企业、消费者及政府等多个客户领域,端边网云协同发展,贯穿感知传输到存储计算的全链条智能产品体系。

图表5:千方科技细分产品及服务布局

——研发投入加大,加快商业化进程

根据公司年报显示,公司加快新技术产品化商用化进程,推动技术产品与业务的结合,截止2020年12月底,公司累计获得国家及省级科技类奖项22项,承担了国家省部级重大专项58项,累计申请专利3010项,其中发明专利2347项,拥有软件著作权1160项。

2018-2020年,千方科技的研发投入上升,研发占比下降。2020年,公司的研发投入达到7.43亿元,占比达到7.89%,处于行业领先地位。

图表6:2018-2020年千方科技研发支出及占比变化情况(单位:亿元,%)

4、千方科技:车联网业务经营业绩

——业务表现亮眼,相关营收持续上升

2019-2020年,千方科技布局车联网的成果亮眼,相关业务营收及占比直线上升。2020年,公司车联网营收达到45.51亿元,占总营收的48.32%。

图表7:2019-2020年千方科技车联网营收及占比变化情况(单位:亿元,%)

——国际化布局表现亮眼

2019-2020年,千方科技的主要销售区域为中国境内。2020年,公司的境内营业收入占比83.2%,下降了约3个百分点;相应地,境外收入上升至16.8%。千方科技的主要销售区域仍为中国境内,并且国际化发展较好。

图表8:2019-2020年千方科技销售区域变化情况(单位:%)

5、千方科技:车联网业务发展规划

根据2021年6月,国家工信部发布的《车联网(智能网联汽车)网络安全标准体系建设指南》,到2023年底,初步构建起车联网(智能网联汽车)网络安全标准体系,重点研究基础共性、终端与设施安全、网联通信安全、数据安全、应用服务安全、安全保障与支撑等重点行业标准和国家标准,完成50项以上重点急需安全标准的制修订工作。到2025年,形成较为完备的车联网(智能网联汽车)网络安全标准体系,完成100项以上重点标准,提升标准对细分领域的覆盖程度,加强标准服务能力,提高标准应用水平,支撑车联网产业安全发展。

千方科技作为我国车联网行业的龙头企业,在现有车联网相关成果的支持下,也提出了未来发展规划。公司计划加强产品标准化的研发工作,加强在智能化领域的布局,抢占智能网联等业务的制高点。

图表9:千方科技的业务成果及未来发展规划

以上数据参考前瞻产业研究院《中国车联网行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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来源:前瞻产业研究院

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